코스피 3,080선 유지, 외국인·기관 순매수 지속.
AI·반도체·건설·금융 주도 흐름, 달러 반등·CPI 상승 주의.
미국 제조업 침체 지속, 서비스업·기술주는 반등 흐름.
국내 증시 흐름 요약
7월 5일(금), 코스피는 3,080대에서 보합세를 유지했습니다.
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외국인·기관 순매수 흐름 지속, 시장 하단 방어
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개인은 차익 실현 매도세
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AI·반도체·건설·금융·조선 등 주요 테마주 중심 안정세 유지
정책 이슈:
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원화 장외 외환거래 시간 확대
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외국 금융기관 보고 면제 연말까지 연장
→ MSCI 선진국 편입 기대 강화
→ 외국인 접근성 향상 기대
업종별 주요 흐름
| 섹터 | 대표 종목 | 흐름 요약 |
|---|---|---|
| AI·반도체 | 삼성전자, SK하이닉스 | 기술·수급 모멘텀 지속, 외국인 유입 강세 |
| 건설·조선 | 현대건설, HD현대 | 인프라 기대 + 정책 수혜 기대감 |
| 금융·보험 | KB금융, 삼성생명 | 금리 안정 기대 + 외국인 매수 우호 |
| 에너지·방산 | 한국전력, 한화에어로 | 지정학 완화에 따른 방어적 선호 지속 |
글로벌 증시 및 경제 흐름
미국 증시
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S&P 500: +0.83%
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나스닥: +1.02%
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다우존스: +0.77%
→ 주간 신고가 경신, 기술주 랠리 지속
주요 경제 지표
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ISM 제조업 PMI: 49.0 → 4개월 연속 침체 구간
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ISM 서비스업 PMI: 50.8 → 확장세 진입
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서비스 고용지표: 47.2 → 고용 둔화 우려 여전
통화 및 인플레 흐름
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달러 강세 전환: 환율 압력 확대
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한국 CPI: +2.2% YoY → 인플레 지속
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BOK 금리: 7월 동결 유력, 3분기 중 25bp 인하 가능성 부각
글로벌 주요 이슈 분석
제조업 침체 지속
글로벌 수요 둔화, 구조적 회복 지연서비스업 회복 모색
소폭 확장세 전환, 고용 부문은 여전히 취약달러 강세
달러 인덱스 반등 → 원화·신흥국 통화 약세 압력 확대한국 CPI 상승 압력
금리 인하 여력 축소 요인으로 작용BOK 금리 스탠스 보수화
가계부채 및 물가 부담으로 7월 동결 전망 우세AI·기술주 랠리 유지
금리 불확실성 속에도 글로벌 기술주 수급 강세 지속종합 투자 전략 제언
✅ 국내 전략
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AI·반도체 중심 전략 유효
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금리·환율 변수 대응 위해 건설·금융·조선 섹터 혼합 전략 추천
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CPI 상승 + 달러 강세 → 환헷지 고려 필요
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외환시장 개방 수혜주(수출주, 대형주) 주목
🌐 해외 전략
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제조업 자산 비중 축소
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AI·빅테크·헬스케어 중심 전략 유지
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달러 강세 리스크 반영해 신흥국·원자재 자산 관리 필요
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금리 기대 약화에 따른 채권·ETF 조정 필요
다음 주 핵심 체크포인트
| 일정 | 포인트 |
|---|---|
| 7/8 | 한국은행 금융통화위원회 → 금리 동결 여부 |
| 7/9 | 한-미 무역 협상 → 관세 유예 여부 확인 |
| 7월 중 | 한국 6월 산업생산 발표 → 실물경기 흐름 체크 |
| 이번 주 | 미국 고용지표(NFP), 서비스업 PMI 등 발표 예정 |
❓ 자주 묻는 질문
Q1. 지금 AI·반도체 종목 비중 늘려도 될까요?
A. 외국인 매수세와 글로벌 수급이 이어지는 가운데, 중장기 성장 모멘텀이 유효하므로 비중 확대 전략이 타당합니다. 단, 환율 변동성 고려해 분할 매수 접근이 바람직합니다.
Q2. 달러 강세가 한국 증시에 미치는 영향은?
A. 외국인 자금 유입에는 단기 제약이 될 수 있으나, 한국 정부의 외환정책 완화 조치는 이를 일부 상쇄할 수 있습니다. 수출 대형주는 수혜 가능성도 있습니다.
✔ 본 리포트는 매일 제공되며,
포트폴리오 구성과 자산 배분 전략 수립에 실질적 참고자료로 활용하실 수 있습니다.
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